음식료 제과 : 해태제과식품, 롯데웰푸드, 오리온 테마주 미래전망

오늘 주식 음식료 제과 : 해태제과식품, 롯데웰푸드, 오리온

 

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투자자 각자의 판단으로 시장 상황을 고려해 투자 참고용으로 활용하시길 바랍니다.

 

제과

 

음식료 제과 관련주 미래전망

 

 

✔ 제과 시장은 국내 4개사 위주의 과점적 형태

✔ 과자값 인상, 히트상품 출시는 실적에 긍정적 요인

✔ '24년 코코아 시세 역대 최고 수준..제품 가격 인상 이어질 듯

 

1, 세계 제과 시장 규모는 2023년 2,069억 7천만 달러였으며, 

2024~2032년 연평균 성장률(CAGR) 3.36%로 성장해 

2024년 2,137억 4천만 달러에서 2032년 2,783억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상된다.

2, 식품업계에 따르면 작년(1~11월) 오리온의 스낵 매출은 전년 동기보다 13% 성장했고, 농심은 8.3%, 롯데웰푸드는 13% 늘었다.

 

3, 온라인 쇼핑 시장의 성장도 주효했다. 

유로모니터에 따르면 2019년 과자 유통채널 중에서 e커머스가 차지하는 비중은 5%에 불과했으나 지난해 8%까지 확대됐다. 

비대면 선호 트렌드에 주요 e커머스와 배달 애플리케이션(앱)에서 장을 보는 고객들이 많아졌고, 

제과 업체들이 자체 온라인몰을 통해 소비자 직접 거래(D2C) 전략을 강화한 효과로 풀이된다.

 

4, 국내 제과시장은 4개사(해태제과식품, 롯데제과, 크라운제과, 오리온) 위주의 과점적인 형태를 보인다. 

5, 설비투자 및 유통망 구축이 중요한 사업으로 진입장벽이 높아 사업의 안정성은 비교적 우수하다.

 

6, 제과산업은 대체적으로 경기 변동에 민감하지 않다. 

국내 제과시장의 경우 비스킷, 캔디, 초콜릿, 껌 등은 하절기를 제외하고는 꾸준히 판매중이고, 

스낵류는 하절기에 판매가 증가하는 현상을 보인다.

7, 히트상품 출시와 제품가격 인상은 주가에 긍정적이다. 

반면 원재료(곡물, 팜유, 탈지분유 등) 가격 상승은 수익성 악화로 부정적이나, 

글로벌 원자재 및 농산물 가격 상승에서 촉발된 물가 상승은 가격 인상에 대한 명분이 정당화 된다. 

 

8, 이후 곡물 가격 하락 시 매출총이익과 영업이익이 증가하게 된다.

올해 소맥, 옥수수, 대두, 원당 가격은 전년 대부분 하락을했다. 

올해 우호적인 작황 환경과 견조한 재고율로 주요 곡물가 상승은 제한적일 것으로 예상된다. 

9, 그러나 코코아 시세가 올 들어 역대 최고치를 경신했다. 

전 세계 코코아 생산량의 60% 이상을 차지하는 서아프리카 국가인 가나, 

코트디부아르에 엘니뇨 등 기상 이변과 카카오 병해가 겹치며 코코아 생산량이 줄었고 가격 급등을 초래했다.

 

10, ICE 선물거래소에 따르면 2024년 4월 15일 코코아 선물 가격은 톤당 1만559달러,

종전 최고치인 1977년 7월20일 기록한 4663달러를 올해 1월에 47년 만에 경신한 후 오름세지속 중이다.

이로인해 롯데웰푸드는 6월 1일부터 가나초콜릿과 빼빼로 등 17종 제품의 편의점 판매 가격을 평균 12% 인상하기로 결정했다. 

업계 전체로 인상 움직임이 확산될 지 주목되는 부분이다.

11, 한편, K-Pop, K-Beauty와 더불어 K-Food에 대한 관심도가 높아짐에 따라 중국, 러시아, 베트남 등 해외 사업 비중을 빠르게 높여가는 추세이다.

 

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