관심 가질만한 저평가 주식 오에스피 미래전망, 재무정보 A to Z

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투자자 각자의 판단으로 시장 상황을 고려해 투자 참고용으로 활용하시길 바랍니다.

 

 

기업 개요

 

1, 동사는 주로 ODM 방식으로 반려동물(반려견, 반려묘)용

 

건식사료를 생산 및 판매하고 있는 회사이다.

 

2, 매출비중은 ODM 제품 매출 88.7%,

 

PB 제품 매출 약 10.0%, 상품&임대&기타 매출 1.3%

 

3, 2023년 기준 연간 생산량의 약 58.4%를 차지하고 있는

 

반려견 사료의 대부분을 한국과 미국으로부터 인증받은 유기농 원료를 주로 사용하여

 

유기농 70%와 유기농 95% 제품인증을 획득한 사료로 생산한다.

4, 반려묘 사료는 일부의 유기농 원료와 양질의

 

동물성 원료 및 기능식 첨가제를 사용하여 슈퍼 프리미엄급 이상으로 생산하고 있다.

5, 주요 자회사는 ‘바우와우코리아(반습식 사료&간식 생산 및 판매, 지분 약 50% 보유)’

 

 

기업 포인트

1, ‘바우와우코리아’ 인수로 펫(PET) 사료 포트폴리오 다변화

2, 국내 펫(반려견&반려묘) 사료 ODM 시장에서 약 50% 이상의 M/S 를 점유

3, ‘프리미엄 펫 사료’에서 강점을 보유

4, 반려동물 ‘반습식 사료 및 간식’을 생산 및 판매하는 ‘바우와우코리아’를 인수

 

5, ‘건식-반습식-간식’을 아우르는 펫 사료 포트폴리오를 구축

6, 바우와우코리아 인수를 통해, ODM 고객사군이 기존 약 12개에서 20개로 확대

7, 올해(24 년)에는 동사의 PB 제품의 COSTCO 입점(국내 및 미국) 예상

8, 미국은 ‘퍼스카(미국 COSTCO 전국 유통망 보유)’와 협업하여

 

‘간식’을 먼저 COSTCO 에 납품하고 향후 타제품 및 월마트 등에 추가 진출을 계획 중

9, ‘인디고 홀리스틱’을 올해 하반기 목표로 미국에서 판매를 계획 중

 

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10, 중국은 ‘습식 및 간식’을 올해 안에 중국 내에 론칭을 목표

11, 동남아지역은 한국과 비슷한 규모의 펫 사료 시장을 보유한 태국을 중심으로 확대 계획

12, 자사브랜드 확대로 매출 성장 및 수익성 제고

13, PB 사업 매출액은 2023년 31억 원(+130% YoY),

 

2024년 60억원(+94%YoY)으로 고성장할 전망

14, 2020년 자사브랜드 ‘네츄럴시그니처’를 론칭했고,

 

2022년 10월 ‘인디고 바이오뉴트리션’ 과 2023년 3월 ‘인디고 7’ 출시 완료

15, 인디고 브랜드 런칭을 통해 온/오프라인 영업망을 확보해 향후 적극적으로 B2C 시장 공략 전망

 

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미래가치

 

1, 국내 및 해외 매출증가로 견조한 성장 전망

2, 내년 연결기준 예상 매출액은 423 억 원(YoY +37.8%), 

 

3, 영업이익 45 억원(YoY +136.8%)으로 본업의 매출 성장

4, COSTCO 매장 진출을 비롯한 해외 매출 증가

5, 불황을 모르는 펫 사료 산업의 성장과 글로벌 시장에서 오에스피의 ‘K-펫 사료’로서의 확장

 

 

오에스피

 

 

 

재무 정보

 

유통비율 52.69%

외국인 지분율 0.90%

 

매출액 351.7억	영업이익 20.4억
순이익 -3.7억	영업이익률 5.8% 업종평균 4.6%
PER -415.5배 업종평균 10.4배	PBR 1.3배 업종평균 0.9배

 

재무상태

 

2023년
자산 713.9억	부채 270.6억	자본 443.2억

 

오늘의 뉴스

 

※오에스피는 1분기 매출액이 전년대비 30.3% 증가한 101억 2153만 원을 기록했다.

※PB부문의 약진으로 인해 영업이익과 당기순이익이 상승했으며, 최대 실적을 달성했다.

※원재료비 감소와 PB제품의 매출 증가로 수익성이 향상되었고, 올해에도 성장이 예상된다.

 

 

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